H.T.P.DX・AI活用ロードマップ
まちの税理士事務所 様（架空）
ヒアリング（●月●日・オンライン60分）をもとに、現状を整理し、半年で取り組むことを優先順位つきでまとめました。着手の判断や、他社への相見積もりにそのままお使いいただけます。
01現状（As-Is）の整理
1-1. 集客の流れ
認知→
問い合わせ→
面談→
契約
| 段階 | いま起きていること（＝この段階で発生している対応） | 課題 |
|---|---|---|
| 認知 | ほぼ紹介・知人から。Web検索で見つかることはほぼない | 新規の母数が増えない |
| 問い合わせ | 電話が中心。サイトのフォーム経由は月0〜1件 | 受付時間外の相談を取りこぼす |
| 面談 | 対面が前提。日程調整は電話・メールの往復 | 遠方・多忙な経営者に敬遠される |
| 契約 | 紙の契約書を郵送、返送を待つ | 手間と時間。若い層に古い印象 |
1-2. 業務の流れ（顧問契約後・毎月くり返す）
証憑の受取→
記帳・入力→
チェック→
月次報告→
決算・申告
| 段階 | いま起きていること（＝この段階で発生している作業） | かかる時間・課題 |
|---|---|---|
| 証憑の受取 | 顧問先ごとに郵送・持参・PDFメールがバラバラ | 回収の催促に手間。月初が慌ただしい |
| 記帳・入力 | 領収書・通帳を見ながら手入力（パート2名＋所長） | ここが最も時間を食う（1社あたり月2〜4時間の見込み） |
| チェック | 所長が目視で確認 | 属人的。ミスの発見が遅れることがある |
| 月次報告 | 試算表を紙 or PDFで郵送・メール | 「見た／見てない」が曖昧。会話が生まれにくい |
| 決算・申告 | 会計ソフトから作成 | 繁忙期（2〜3月・5月）に集中して残業 |
1-3. いま使っているもの・費用
| Webサイト | 約10年前に制作。スマートフォンで見づらい。自分では更新できず、都度制作会社に依頼 |
|---|---|
| 会計ソフト | インストール型。顧問先の口座やカードとは連携していない |
| 連絡手段 | 電話・メール・郵送。チャットツールは未使用 |
| AIの利用 | なし。ChatGPTの名前を知っている程度。最近、顧問先から「AIで何かできない？」と聞かれ始めた |
| いまの費用 | サーバー 月2,000円／制作会社へ単発で年数回、1回3〜5万円／会計ソフト 年間保守料 |
1-4. 困りごと（ヒアリングでの言葉）
- 「ネットで探している人に、まったく見つけてもらえていない」
- 「記帳・入力に時間を取られて、相談やアドバイスに時間が回らない」
- 「顧問先が高齢化している。若い経営者との接点がなく、10年後が不安」
- 「AIを勧められるが、税理士業務で使って大丈夫なのか判断がつかない」
02ゴールの言語化（半年後）
| いま | 半年後 |
|---|---|
| Web経由の問い合わせ 月0〜1件 | 月3〜5件（うち1件は成約を想定） |
| 記帳・入力に 1社あたり月2〜4時間 | 定型部分を自動化し およそ半分 に |
| 「（地域）税理士」で見つからない | 検索でも、ChatGPT等でも 事務所名が挙がる |
| 面談・契約は対面・郵送のみ | 希望者は オンライン面談＋電子契約で完結 |
なぜ可能か：紹介中心の事務所ほど、Webの入口を作るだけで伸びしろが大きい。記帳はAI-OCRとクラウド会計の連携で、定型入力の6〜7割を自動化できる。
03やることリスト（優先順位つき）
順番の考え方：まず「見つかる・入れる」入口をつくり（A）、次に「時間を生む」仕組みを入れ（B）、余力で「関係を深める」施策（C）。
| 優先 | やること | ねらい（目的・効果） | 具体的な手段 | 概算費用 | 誰が |
|---|---|---|---|---|---|
| A | サイトをスマホ対応でリニューアル（トップ＋サービス3＋事例＋料金＋問い合わせ＝7ページ） | 検索・紹介どちらの人にも「ちゃんとした事務所だ」と伝わる受け皿をつくる | 制作（要件は本書のとおり。当社または他社） | 45〜70万円 | 依頼 |
| A | Googleビジネスプロフィール整備＋サイトに構造化データ（Organization / LocalBusiness / FAQ の JSON-LD） | 地図・検索・生成AIに事務所を正しく認識させる。「地域＋税理士」で表示され、AIの回答に載りやすくなる | プロフィール整備、店名・住所・電話の表記統一、実装 | 月額運用に含む | 依頼 |
| A | オンライン面談＋電子契約の導入 | 遠方・多忙な層の取りこぼしを防ぐ。日程調整の往復をなくす | Web会議と電子契約ツールの選定、予約フォーム、案内文の整備 | 初期3万円＋ツール月額 | 依頼→内製 |
| B | 記帳をAI-OCR＋クラウド会計へ移行 | 定型入力の6〜7割を自動化。パートさんの負担と残業を減らす | freee／マネーフォワード等の選定、口座・カード連携、証憑アップロードの運用ルール、パート向け手順書 | 初期8〜15万円＋ツール月額 | 依頼→内製 |
| B | 「よくある質問／お役立ち」記事を月1〜2本（顧問料の相場、創業融資、インボイス、電子帳簿保存法 等） | 指名検索以外の入口を増やす。半年で10〜15本。生成AIにも引用されやすくなる | AIで下書き→所長が税務の正確性を監修・加筆 | 月額運用に含む | 共同 |
| C | 問い合わせ・催促メールの定型文をAIで整備 | 対応を速く・均一に。パートさんも同じ品質で返せる | 用途別のプロンプト集とテンプレート | 月額運用に含む | 内製 |
| C | 顧問先向けの簡易ポータル（資料共有・進捗の見える化） | 「見た／見てない」を解消。満足度が上がり、解約防止・紹介につながる | まずは既存ツール（Google ドライブ等）で最小構成から | 初期5万円〜 | 依頼→内製 |
A すぐ着手 ／ B Aの後 ／ C 余力があれば
04予算・規模別の進め方
| まず最小限で | 標準で（おすすめ） | しっかりやるなら | |
|---|---|---|---|
| 含まれるもの | GBP整備＋構造化データ／既存サイトの微修正（スマホ表示の応急対応）／記帳ツールの選定・初期設定 | 上記＋サイトを7ページでリニューアル／オンライン面談・電子契約／記事は月1本 | 上記＋記事を先行10本／顧問先ポータル／繁忙期前の業務フロー見直し |
| 初期費用 | 約15万円 | 約65万円 | 約110万円 |
| 月額（運用） | ライト 55,000円 （税込） |
スタンダード 110,000円 （税込） |
しっかり伴走 220,000円〜 （税込） |
| 想定スケジュール | 1〜2ヶ月目：設定と応急対応 3ヶ月目〜：記事と改善 |
1〜2ヶ月目：制作 3ヶ月目：公開・GBP 4ヶ月目〜：記帳移行・記事 |
標準に加え、2ヶ月目から記事を並行、5ヶ月目にポータル |
| 半年後の到達点 | 問い合わせの入口ができる／記帳ツールの土台 | Web経由 月3件／記帳の定型部分を自動化 | 月5件／記帳時間を半減／顧問先の満足度向上 |
※ 費用は本サンプル用の目安です。実際はヒアリング内容と、選ぶツールの月額により調整します。
05次の一歩
今日〜今週できること（お金をかけずに）
- Googleビジネスプロフィールの営業時間・住所・電話・写真を最新に
- ChatGPTに「（地域名）税理士」「（地域名）創業融資 相談」と聞いて、いまどう答えるか記録しておく
- 顧問先2〜3社に「うちを人に紹介するとき、何と説明する？」「Webで探すとしたら何で検索する？」と聞く
1ヶ月以内
- 本書の A（サイトリニューアル）について、2〜3社に相見積もり。本書の「やることリスト」を添付すれば要件が伝わります
- クラウド会計を1社ぶんだけ無料プランで試し、証憑アップロードの手触りを確認
当社に依頼する場合
- 「サイトリニューアル（立ち上げ・制作）」＋「スタンダードの月額」が標準的な組み合わせです
- ロードマップ代 55,000円（税込）は、月額契約の初月に充当します
株式会社H.T.P.（HyperTextProduce）／ info@ht-produce.com ／ 本書は「DX・AI活用ロードマップ」の構成サンプルです。実際の納品物は、ヒアリングをもとにお客様専用に作成します。